2022년 5월 MSCI지수 리밸런싱 편입종목(Feat. 스몰캡)

2022년 5월 MSCI지수 리밸런싱 편입종목(Feat. 스몰캡)

안녕하세요. 일 년에 4번 있는 MSCI 리밸런싱이 5월 31일에 예정되어 있습니다. MSCI라는 주요 지수에 편입된다는 기대감만으로도 주가가 많이 상승하고, 편출 될 때에는 크게 하락하는 만큼 주식 투자자라면 매번 MSCI 리밸런싱에 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 오늘은 2022년 5월 MSCI 스탠더드 지수에 편입되는 종목과 스몰캡지수에 편입되는 종목들에 대하여 간단하게 알아보도록 하겠습니다.

MSCI 지수 리밸런싱

뜻과 주기, 주가흐름

MSCI란 모건 스탠리에서 발표하는 글로벌 주가지수로 많은 펀드들이 이 지수에 편입되는 종목에 투자하기 때문에 편입되는 것만으로 패시브 자금이 유입된다고 알려져 있습니다. 정기변경(리밸런싱)은 2월, 5월, 8월, 11월로 1년에 4번 진행되며 보통 리밸런싱 일자 2주 전에 편입/편출 종목이 결정됩니다.

 

MSCI에 편입되는 종목의 주가 흐름은 편입 발표 전부터 편입 예정 종목으로 외국인/기관의 매수세가 어느 정도 유입되는 것을 볼 수 있으며, 발표 직후까지 어느정도 주가가 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 

MSCI지수 편입종목

현대중공업

2022년 5월 MSCI 스탠더드 지수에 편입되는 종목은 국내 조선, 해양플랜트 등 중공업 분야를 영위하고 있는 현대중공업입니다. 전 세계 공급망 이슈, LNG선에 대한 수요 증가로 인해 국내 조선업 경기가 살아나면서 MSCI지수에 편입될 예정입니다.

 

지난 10여 년간 주가가 상당히 눌려있던 조선업계에 대규모 수주 소식들이 들려오면서 많은 투자자분들이 매수했던 종목이기도 합니다. MSCI지수에 편입이 확정된 5월 13일 이전부터 외국인은 꾸준히 매수해오며 지분을 모아가고 있었습니다. 매매동향을 보면 외국인은 모아 왔던 주식을 일부 차익 실현하고, 기관은 그 물량을 담아가는 모습을 볼 수 있네요.

 

그 와중에 지수 편입이 확정된 5월 13일 부근에서 대규모 거래량이 터져 나왔지만 긴 장대음봉을 보이며 하락하고 있습니다. 지수 편입 소식은 호재지만 철강재 등 다양한 원자재 가격 이슈로 인해 주가가 하락하고 있는 종목이므로 투자에 유의하시기 바랍니다.

 

현대중공업은 편입되었지만 MSCI 스탠더드 지수에서 편출 된 종목은 없습니다.

스몰캡 편입종목(17개)

코리아써키트, 하나마이크론

다음은 스탠더드지수보다 시가총액, 매출액 규모가 상대적으로 작은 종목들로 이루어진 지수인 MSCI 스몰캡 지수에 편입되는 종목들입니다. 스몰캡 지수가 무엇인지에 대한 설명은 아래 링크에서 설명하였으니 참고하시기 바랍니다.

2021년 11월 MSCI 스몰캡 편입, 제외 종목(Feat. MSCI 리밸런싱)

 

2022년 5월 스몰캡지수에 편입되는 종목은 총 17개 기업으로, 일동제약, 하나마이크론, 엔켐, 넥슨게임즈, 루트로닉, 나노신소재, 다날, SBW생명과학, 일진하이솔루스, 인탑스, 케이카, 클래시스, SK리츠, 코리아써키트, 현대사료, 디티알오토모티브, 대성홀딩스가 있습니다. 스탠다드지수에 편입되는 종목보다 스몰캡에 편입되는 종목은 시가총액이 작은 종목이고 기술력이 있는 종목도 있으니 투자에 참고하면 좋을 것 같습니다.

 

이 중에서 관심을 가지고 보고 있던 종목은 반도체기판(PCB) 관련 주식인 코리아써키트, 반도체 패키징 국내 탑 기업 중 하나인 하나마이크론이 있습니다. 최근 주가를 보면 전세계 주식시장이 하락함에 따라 같이 주가가 빠지고 있지만, 실적은 꾸준히 우상향하고 있으니 투자를 고려해보아도 좋을 것 같습니다.

엔켐, 일진하이솔루스

다음으로는 2021년 IPO를 실시했던 일진하이솔루스와 엔켐입니다. 두 종목 모두 상장 당일 좋은 주가흐름을 보여주었지만 대부분의 상장 주식이 그렇듯 주가가 원래의 가치로 수렴하면서 우하향하는 그래프를 보여주고 있습니다.

 

수소의 에너지화를 위해 꼭 필요한 수소운반탱크 생산 기업인 일진하이솔루스와 2차전지용 전해액 생산기업인 엔켐 모두 미래 성장성이 있는 기업들이라고 생각합니다. 다만 주가에 거품이 많이 끼여있었던 상태였기 때문에 주가는 하락하고 있지만, 실적을 보여주는 동시에 주가가 어느정도 저평가된 국면에 이른다면 충분히 투자가치가 있는 기업입니다.

 

특히 엔켐의 경우 LG에너지솔루션에 2차전지 전해액을 납품하기 위해 증설을 진행 중에 있으며, 몇 년 후 증설을 통한 순이익 실현이 진행된다면 2차전지 사업과 함께 주가가 우상향할 것이라고 생각합니다.

 

오늘은 분기마다 진행되는 MSCI지수 리밸런싱(스탠다드, 스몰캡) 종목에 대하여 알아보고, 스몰캡 종목 중 관심있게 보고있는 기업에 대하여 아주 간단하게 말씀드렸습니다. 매분기 진행되는 리밸런싱을 이용한 투자를 통해 수익을 내는 투자방식도 있는만큼 매 분기마다 관심을 가지고 지켜보시기 바랍니다. 감사합니다.

 

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